Предпочтительные инвестиционные сектора Уоррена Баффета: стоит ли вам последовать его примеру?

Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», закрепил свой статус одного из самых известных инвесторов в мире. Будучи генеральным директором Berkshire Hathaway, его финансовые способности вывели его на пятое место среди самых богатых людей в мире с ошеломляющим чистым капиталом, превышающим 119 миллиардов долларов.

Инвесторы по всему миру с нетерпением ждут его идей, представленных в его фирменном простом стиле. Если вы ищете инвестиционное вдохновение для создания собственного инвестиционного портфеля, стоит изучить секторы, в которые инвестирует Баффет. Ниже вы собираетесь изучить эти секторы, чтобы оценить, соответствуют ли они вашим финансовым целям и толерантности к риску.

Инвестиции в финансовый сектор

Финансы были неотъемлемой частью портфеля Berkshire Hathaway. Компания владела акциями American Express на протяжении впечатляющих 29 лет. Значительная доля Berkshire в American Express в размере 25 миллиардов долларов, составляющая более 20% выпущенных акций компании, представляет собой 6,9% всего портфеля акций Berkshire.

Инвестиции Баффета в Bank of America еще более существенны и оцениваются более чем в 32 миллиарда долларов, что составляет 8,9% портфеля Berkshire. В портфель Berkshire также входят другие финансовые гиганты, такие как Ally, Capital One, Citigroup, Mastercard и Visa.

Холдинги энергетического сектора

Пристрастие Баффета к энергетическому сектору хорошо задокументировано. В 2022 году Berkshire Hathaway попала в заголовки газет, агрессивно приобретая акции Occidental Petroleum, получив одобрение регулирующих органов на покупку до 50% акций компании. По состоянию на 28 июня 2023 года Berkshire Hathaway владела впечатляющими 25,1% выпущенных акций Occidental, что эквивалентно 4,1% всего портфеля Berkshire.

Кроме того, Berkshire Hathaway сохраняет позицию в размере $20 млрд в Chevron, что составляет 5,6% портфеля компании. Только эти две инвестиции составляют почти 10% всего портфеля Berkshire, что демонстрирует приверженность Баффета энергетическому сектору.

Инвестиции в потребительские товары первой необходимости

Знаменитая цитата Баффета отражает его инвестиционную стратегию:

«Я думаю, что счастье имеет огромное значение… в плане долголетия. Я счастливее, когда ем мороженое с горячей помадкой или пью колу».

Coca-Cola — самая продолжительная позиция в карьере Berkshire Hathaway, занимаемая ею 34 года. Инвестиции Berkshire в Coca-Cola в размере 24 млрд долларов составляют 6,8% всего портфеля компании и 9,2% выпущенных акций Coca-Cola. Кроме того, Berkshire владеет 26,5% акций Kraft Heinz, стоимостью $11 млрд, что составляет 3,1% ее портфеля. В целом, потребительские товары составляют около 10% инвестиционного портфеля Berkshire.

Предприятия в технологическом секторе

Традиционно Баффетт сторонился технологий из-за своей мантры не инвестировать в то, чего не понимает. Соответственно, в портфеле Berkshire Hathaway не было известных технологических имен, часто доминировавших в заголовках и на рынках. Однако существенный сдвиг произошел в 2016 году, когда Berkshire Hathaway начала накапливать акции Apple.

Несмотря на статус Apple как технологического гиганта, Баффет воспринимает ее как компанию потребительских товаров, которой он очень восхищается. Он связывает это с непоколебимой преданностью американцев своим iPhone, даже приравнивая их ко второму автомобилю. На последнем ежегодном собрании Berkshire Hathaway Баффет приветствовал Apple как «Лучший бизнес, чем любой из тех, что у нас есть». Это мнение отражено в портфеле Berkshire, При этом на долю Apple приходится 45,1% всех активов компании, что составляет около 163 миллиардов долларов. Berkshire также владеет значительной долей в размере 4 миллиардов долларов в HP Inc. Таким образом, по иронии судьбы, технологии стали любимым сектором инвестиций Баффета, хотя он бы не отнес их к таковым.

Стоит ли копировать стратегию Баффета?

Важно признать, что ни один портфель не подходит всем инвесторам, учитывая их уникальные финансовые цели и толерантность к риску. Хотя портфель Баффета склоняется к позициям с перевесом в верхней части, он в основном состоит из консервативных, первоклассных компаний, которые доминируют в своих отраслях. Финансовые, потребительские и энергетические компании обычно предлагают существенные дивиденды и демонстрируют меньшую волатильность, чем спекулятивные рыночные секторы. Однако, соответствует ли это целям вашего портфеля, — это решение, которое следует принимать осторожно.

Например, хотя Apple — любимец Уолл-стрит и исторически была самой прибыльной акцией, это не обязательно означает, что она должна составлять 45% от ваших общих активов, как это видно в портфеле акций Berkshire Hathaway. Рассмотрите портфель Berkshire Hathaway как ценную отправную точку для понимания того, что привлекает долгосрочного инвестора в стоимость, такого как Баффет. Затем оцените, соответствуют ли отдельные активы вашей личной толерантности к риску и ожиданиям относительно производительности.

Часто задаваемые вопросы

Подходит ли инвестиционная стратегия Уоррена Баффета всем инвесторам?

Нет, инвестиционная стратегия Уоррена Баффета может не подойти всем. Она склоняется к консервативным долгосрочным инвестициям в устоявшиеся компании. Ваша инвестиционная стратегия должна соответствовать вашим индивидуальным финансовым целям и толерантности к риску.

Почему Уоррен Баффет занимает столь значимое положение в Apple?

Уоррен Баффет рассматривает Apple как компанию потребительских товаров из-за преданных поклонников ее продукции. Ее впечатляющая история успеха и доминирование на рынке сделали ее существенной частью его портфеля.

Есть ли какие-то конкретные сектора или акции, против которых Уоррен Баффет выступает?

Хотя Баффетт обычно избегает инвестировать в сектора или компании, которые он не понимает, он не предоставляет исчерпывающий список секторов, которых следует избегать. Он сосредоточен на инвестировании в компании с сильными конкурентными преимуществами и благоприятными долгосрочными перспективами.

Заключение

Инвестиционный подход Уоррена Баффета, отточенный десятилетиями успеха, предлагает ценные идеи по созданию надежного инвестиционного портфеля. Его предпочтительные секторы — финансы, энергетика, потребительские товары и технологии — предоставляют широкий спектр возможностей для потенциальных инвесторов.

Тем не менее, крайне важно адаптировать свою инвестиционную стратегию к вашим конкретным финансовым целям и толерантности к риску, поскольку слепое подражание Баффету может оказаться не идеальным путем для всех. Изучая принципы Баффета и адаптируя их к вашим уникальным обстоятельствам, вы можете создать портфель, который соответствует вашим долгосрочным инвестиционным целям.

Читайте также: Является ли инвестирование в IRA хорошей идеей? Изучение преимуществ и соображений